中國(guó)寶安公司債券第一期成功發(fā)行
近日，中國(guó)寶安面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣20億元公司債券（即“小公募債”）獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。本次債券期限為5年，采取分期發(fā)行的方式，第一期債券發(fā)行規(guī)模為10億元。第一期債券簡(jiǎn)稱為“16寶安01”，債券代碼為“112366”。本期債券于2016年3月28日至2016年3月30日面向合格投資者網(wǎng)下發(fā)行，發(fā)行工作已于2016年3月30日結(jié)束，最終票面利率為5.6%。
本期債券票面利率不僅低于2015年6月份以來(lái)滬深兩市非國(guó)有企業(yè)AA級(jí)5年期（包括純5年及“3+2”年）小公募債券的平均票面利率40個(gè)基點(diǎn)，低于該類純5年期平均票面利率46個(gè)基點(diǎn)，也低于最近發(fā)行的非國(guó)有企業(yè)AA級(jí)別純5年期小公募債券“16惠譽(yù)02”票面利率51個(gè)基點(diǎn)。
據(jù)了解，目前市場(chǎng)上發(fā)行的5年期小公募債大多采用“3+2”年的方式，集團(tuán)本次發(fā)行的純5年期小公募債屬于非主流品種，而AA級(jí)非國(guó)有企業(yè)發(fā)行的小公募債中純5年期的平均票面利率比“3+2”年的平均票面利率約高出40個(gè)基點(diǎn)。
中國(guó)寶安本次發(fā)行公司債券主要用于償還公司銀行借款及補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金。中國(guó)寶安此前資金成本較高，截止去年9月底的銀行貸款平均利率超過(guò)6%，2014年發(fā)行的兩期中期票據(jù)分別為6.7%和7.2%，此次低成本長(zhǎng)期限的債券融資將有利于調(diào)整并優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)，降低財(cái)務(wù)成本。中國(guó)寶安近年來(lái)戰(zhàn)略定位為以新材料為主的高科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，正處于戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級(jí)期，研發(fā)和市場(chǎng)拓展等活動(dòng)以及日常經(jīng)營(yíng)對(duì)資金需求量較大，此次債券募資也將進(jìn)一步充沛中國(guó)寶安的營(yíng)運(yùn)資金用于其主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展。